Eläköityneen poliisin Lulu Lewisin elämä muuttui, kun kulkukissa Conrad tepasteli hänen jokilaivaansa. Conrad on hyvin erityinen kissa, mutta sen tiedon Lulu pitää visusti itsellään.

Lulu kaipaa rentouttavaa joululomaa ja lähtee Conradin kanssa jokilaivallaan Bathin viehättävään kaupunkiin tapaamaan ystäviä. Mutta rauhallinen joulun odotus jää vain haaveeksi, kun kaksikko saa tietää kaupunkia piinaavasta häikäilemättömästä kidnappaustapauksesta. Kidnappaajat lietsovat paniikkia uusilla vaatimuksillaan ja Conradin on laitettava koko vainuarsenaalinsa peliin, jotta joulu voidaan pelastaa.

L. T. Shearerin Kissa, joka jäljitti kaappaajan jatkaa omaperäistä murhamysteerisarjaa, jossa kulkukissa Conrad ratkoo rikoksia kissamaisen hurmaavaan tapaansa. Miau!